Archivage

Il est possible d'archiver des documents à différents endroits dans le logiciel lorsque vous possédez le module archivage. Voici la liste des endroits où l'archivage est possible :

1. Fiche Produit
   
2. Fiche Client
   
3. Fiche Fournisseur
   
4. Fiche de numéro de série
   
5. Appel de service
   
6. Historique des appels de service
   
7. Contrat de service

Avec l'acquisition du module archivage, vous serez en mesure d'archiver plusieurs types de fichier tel qu'un contrat signé par le client, photos, soumissions, bon de travail et bien plus !

Procédure pour ajouter un document en archivage :

1. Aller à l'endroit où vous désirez joindre un fichier en archivage puis cliquer sur la trombone  

2. Cliquer sur 'Ajouter un document' puis sélectionner le document désiré.

 

Procédure pour numériser une page/document :

S'il s'agit de la première fois que vous numérisez un document, s'assurer que le scan soit configuré correctement.

1. Cliquer sur  ou 

2. Cliquer sur 'Scan' en haut à gauche puis sélectionner votre scanneur. Cliquer sur 'OK'

3. Pour s'assurer d'avoir un beau positionnement, vous pouvez cliquer sur 'Aperçu'

4. Lorsque vous êtes prêt à numériser, cliquer sur 'Numériser'. Une fenêtre de téléchargement s'ouvrira automatiquement à l'écran.

5. Si désirez, vous pouvez modifier le nom de votre fichier en haut à droite. Ensuite, cliquer sur 'Enregistrer'. Votre document est maintenant archivé !

REMARQUE : Si vous avez scanner un document possédant plusieurs pages, vous pouvez naviguer à travers les pages, supprimer une/des page(s) ou faire pivoter une page à l'aide des boutons suivants 

Procédure pour détruire un fichier en archivage :

1. Sélectionner votre fichier puis cliquer sur 'Détruire' 

Procédure pour enregistrer sous un fichier en archivage :

1. Sélectionner votre fichier puis cliquer sur 'Enregistrer sous'. 

Procédure pour envoyer par courriel un fichier en archivage :

1. Sélectionner votre fichier puis cliquer sur 'Envoyer par courriel'. 

REMARQUE :  l'adresse courriel inscrite par défaut est celle de l'endroit ou vous avez archivé votre document. Comme dans l'exemple ci-dessus, l'adresse courriel de votre appel de service.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités du module archivage, veuillez consulter Améliorations de l'archivage 

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