Accéder à la gestion des CPA

1. Dans le menu Servex, allez à :
   Utilitaires > Configuration de la société > Appel de service > CPA
   

Création d’un code personnalisé d’appel

1. Ajouter un nouveau CPA

• Cliquez sur le bouton Nouveau afin de créer un nouveau CPA

2. Attribuer un numéro et une description

• Numéro

  • Entrez un numéro unique pour le CPA

• Description

  • Fournissez une description claire et détaillée indiquant la nature ou l’utilisation du CPA

3. Assignation des couleurs

• Assignez une couleur au CPA pour une reconnaissance visuelle rapide

• Il est également possible de modifier la couleur du texte

4. Option « Estimé »

• Pour les CPA de type Soumission ou Estimé, activez l’option « Estimé »

• Cette option :

  • Coche automatiquement la case Estimé lors de la création d’un appel

  • Peut empêcher la création de commandes dans Acomba, si cette restriction est activée

5. Enregistrer le CPA

• Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la configuration
  

Onglet « Mobilité »

Cet onglet est lié à l’utilisation de Servex Mobile.

1. Disponible

• Cochez Disponible pour rendre le CPA sélectionnable sur les appareils mobiles (tablettes et téléphones)

• Les appels associés à ce CPA seront visibles sur l’appareil mobile

2. Retirer de l’appareil mobile et transférer les items

• Lorsque ce CPA est sélectionné par le technicien :

  • L’appel est retiré de l’appareil mobile

  • Les informations (pièces, main-d’œuvre, signature) sont transférées au Centre de service

3. Transfert des items

• L’appel demeure accessible sur l’appareil mobile

• Les informations suivantes sont transférées au Centre de service :

  • Pièces

  • Main-d’œuvre

  • Signature

4. Géolocaliser

• Activez cette option pour récupérer la localisation actuelle lors d’un changement de CPA

• Si aucune donnée n’est disponible :

  • Le système utilise l’adresse du client

  • Celle-ci est affichée sur la carte du Centre de service

5. Signature requise

• Activez l’option Signature requise pour obliger le technicien à :

  • Obtenir la signature du client sur l’appareil mobile

  • Avant de pouvoir compléter l’appel de service

👉 Cette option est recommandée pour les bons de travail et les interventions facturables.

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Onglet « SMS »

Configuration des communications SMS

Cet onglet s’applique uniquement si l’envoi de SMS via Servex est activé.

• Envoyer

  • Un SMS est envoyé automatiquement lors de la sélection du CPA

• Confirmer

  • Une confirmation est demandée avant l’envoi du SMS afin d’éviter les erreurs

• Messages

  • Configurez les messages en français et en anglais, selon la langue du client
    

👉 Pour plus de détails, consultez les articles suivants :
Utilisation des SMS dans Servex
Configuration du module SMS

Onglet « Sondage »

Configuration des sondages

• Permet l’intégration des sondages Inputkit avec Servex

• Options d’envoi du sondage :

  • Ne jamais envoyer

  • Lors de la modification du CPA

  • Lorsque l’appel est complété

• Confirmer

  • Demande une confirmation avant l’envoi du sondage

• URL

  • Insérez l’URL fournie par Inputkit afin d’établir le lien avec Servex
    

Onglet « Portail »

Configuration du Portail client

• Disponible

  • Détermine si le CPA sera visible et utilisable sur le Portail client