Planification d'un rendez-vous ET création d'un appel de service à partir d'un entretien préventif.

Dans la liste des entretiens préventifs du Centre de service, suivez les étapes ci-dessous pour créer un rendez-vous à partir d'un entretien préventif :

1.        Sélectionnez l'entretien préventif :

o    Cliquez une fois sur l'entretien préventif pour lequel vous souhaitez créer un rendez-vous.

o    Maintenez le bouton de la souris enfoncé.

2.        Glissez l'entretien vers le calendrier :

o    Faites glisser la souris pour déplacer l'entretien.

Cela ouvrira automatiquement la section Agenda du Centre de service. Vous pourrez alors déposer l'entretien dans l’agenda de votre choix en relâchant le bouton de la souris. Le rectangle blanc au bout du curseur de votre souris vous indique l'endroit où débutera le rendez-vous.

Une fenêtre de création d'appel de service s'ouvrira automatiquement avec les informations suivantes déjà inscrites :

• Informations du client
• Numéro de série (s'il y a lieu)
• Informations de l'entretien préventif

Complétez les informations restantes de l'appel en suivant la procédure habituelle.

1.        Sélectionnez l'entretien préventif :

o    Dans la liste des entretiens préventifs du Centre de service, cliquez une fois sur l'entretien préventif que vous souhaitez créer un rendez-vous.

2.        Accédez au calendrier :

o    Retournez dans la section Agenda.

3.        Sélectionnez la plage horaire :

o    Choisissez la plage horaire souhaitée dans le calendrier.

4.        Créer le rendez-vous :

o    Appuyez sur la petite flèche à côté du bouton Nouveau.

o    Sélectionnez "Rendez-vous pour l'entretien préventif sélectionné".

En suivant ces étapes, vous pourrez créer un rendez-vous à partir d'un entretien préventif en utilisant la méthode traditionnelle.

Truc et astuce : il est aussi possible de faire un clic droit après avoir sélectionné la plage plutôt que d'appuyer sur la petite flèche à côté du bouton "Nouveau".